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牛牛真人:公募抱团机构加仓 A股“药”涨!

/fund_591hx_com 2019年08月16日 17:08:48 东方财富网
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  摘要

  【公募抱团机构加仓 A股“药”涨!生物医药行业半年报战役打响】随着中报陆续披露,越来越多的公司交出了上半年的成绩单。截止至8月15日,一共有494家上市公司披露了半年报,其中,生物医药行业一共披露43家,率先打响了半年报之战。

  随着中报陆续披露,越来越多的公司交出了上半年的成绩单。截止至8月15日,一共有494家上市公司披露了半年报,其中,生物医药行业一共披露43家,率先打响了半年报之战。

  东方财富Choice数据显示,这43家公司,上半年平均营业总收入11.97亿元,营业收入平均增长率超20%;净利润平均1.81亿元,净利润平均同比增长超60%。

  7月份以来,A股各行业呈现普跌态势,但是医药生物行业在申万一级行业中表现依旧亮眼,跌幅仅次于电子行业,排名第二。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  8月份之后,相对上证指数涨幅超过3%,排名仅次于前段时间炒得火热的食品饮料与有色金属,更是远远领先于全部A股0.15%的相对涨幅。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  经历了2018年的寒冬,2019年的生物医药行业似乎有所回暖,43只个股半年报披露至今,平均股价涨幅超6.5%,大有闷声发大财的态势。

  不过,在细分板块上,分化却较为明显,医疗器械行业7月至今涨幅高达4.25%,而中药业跌幅却达7.56%。

  这与7月初卫健委对某些大处方、滥用的中成药发出了“限制令”不无关系。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  医药生物半年报之战,各领风骚

  在2019半年报医药生物个股营业总收入排名TOP20中,营收总额最高的是柳药股份,上半年总营收71.97亿元;但营收同比增长最高的却是海思科,上半年总营收18.69亿元,同比增长57%。

  净利润方面,长春高新表现卓越,上半年净利润达10.13亿元;上海莱士净利润同比增长最高,增长率高达148.41%。

  然而,反应在股价上,金域医学却是最大赢家,8月6日披露半年报至今,股价涨幅高达29.78%。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  机构抢筹安图生物,公募抱团金域医学

  医药行业作为一个刚需行业,弹性小,防御性强,因此当当市场风险偏好弱,不确定性强的时候,资金往往喜欢抱团取暖,也就迎来了俗称“喝酒吃药”行情。

  公布半年报的43家生物医药个股中,6只获得了社保基金增持,1只获得养老基金增持,1只获得险资增持,3只被国家队持股不动,当然还有从不曾错过一轮行情的沪深港通,14只被其增持。

  具体来看,安图生物2019年被北上资金增持比例最多,增持股份占流通股比例达2.43%,同样,它也被社保基金和养老基金分别增持1.49%和1.26%。机构上半年累计增持比例达5.18%。

  我武生物上半年被北上资金增持0.22%,社保基金增持1.45%,证金汇金持股不动,养老基金减持0.02%,整体增持比例排名第二。

  值得注意的是,通化东宝尽管上半年净利润增幅下降,却依然获得了社保基金的青睐,增持比例1.29%,与北上资金背道而驰。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  公募基金中报显示,上半年共有3618只公募基金重仓了生物医药行业个股,较2018年大幅增长600余只,平均持股占流通股比例逐步从3.51%提升至4.10%。

  其中,金域医学被20只基金持有,累计比例增长达3.73%,柳药股份和迈克生物则分别被公募增持3.24%和2.80%。

  

  数据来源:东方财富Choice数据

  生物医药行业2019年尤其是7月份以来的逐步回暖,除了因为政策改革行动的不断深化,还有医药行业进程的历史必然。

  生物医药行业,日本之鉴

  日本在80年代之前,医药行业受益于全民医保政策,日本药品市场大幅增长。

  政府制定了高昂的药品价格,并且医生从药品销售价格中赚取丰厚利润,使得这个时候的日本药品市场成为仅次于美国的全球第二大市场。

  后来80年代之后,日本开始缩减医疗支出,并且控制医药价格。新药第一年可以定高价,但是之后需要递减。

  但是日本的医药行业并没有就此衰落。从90年代以来,日本医药行业收益仍然是比同期日本大盘指数日经225指数要高不少的。

  医药行业是刚需,本身的利润率,即使是降价之后,依然高于大部分行业,随着人口老龄化趋势的到来,医药股更是不可以忽视的金矿。

  观察这些年的医药行业基本面,其实和行业政策规则是密切相关的。这几年的行业政策比如医保控费、一致性评价、两票制、新版医保药物目录等等:

  一切的核心都是控制费用。

  也就是会说过去太容易赚钱的日子已经过去了,但也许拼质量、拼创新的战役才刚刚打响……


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